Karta klientki tworzy się sama
Karta klientki powstaje przy pierwszej rezerwacji, podczas importu albo po ręcznym dodaniu. Znajdziesz na niej dane kontaktowe, historię wizyt, notatki, zdjęcia i zgody.
Jak powstaje karta
Umowly tworzy kartę, gdy klientka pierwszy raz rezerwuje wizytę. Możesz też kliknąć + Nowy klient albo zaimportować dane z Booksy lub zeszytu. Umowly rozpoznaje klientkę po numerze telefonu, więc druga karta z tym samym numerem nie powstanie.
Pięć zakładek karty
- Przegląd: receptura, parametry, notatki i historia wizyt.
- Galeria: zdjęcia przed, po i inne zdjęcia zabiegowe.
- Komunikacja: historia wiadomości i ręczna wysyłka SMS.
- RODO: obowiązek informacyjny oraz zgody klientki.
- Zarządzanie: archiwizacja, przywracanie i usuwanie karty.
U góry zobaczysz tagi, status RODO, liczbę wizyt i datę ostatniej wizyty. Przyciskami Umów wizytę i Edytuj od razu umówisz kolejną wizytę albo poprawisz dane.
Jak otworzyć kartęWejdź w Klienci i wybierz osobę z listy. Kartę możesz też otworzyć z widoku wizyty.
Co dalej
Klientki i karta klientkiProwadź notatki zabiegowe i recepturyKlientki i karta klientkiDodawaj zdjęcia before/afterKlientki i karta klientkiUżywaj tagów i wyszukiwarkiKlientki i karta klientkiWidoczność klientek dla pracowników
Częste pytania
Czy muszę zakładać karty ręcznie?
Nie. Karta powstaje przy pierwszej rezerwacji lub imporcie. Możesz też utworzyć ją ręcznie przez + Nowy klient.
Co, jeśli klientka rezerwuje drugi raz?
Rezerwacja trafia na istniejącą kartę rozpoznaną po numerze telefonu. Kolejna wizyta dopisuje się do tej samej historii.
Czy pracownik widzi wszystkie karty?
Zależy od ustawień widoczności. Zobacz Widoczność klientek dla pracowników.
Czy ten artykuł pomógł?
Nie znalazłaś odpowiedzi?
Napisz do nasNapisz do nas, odpowiadamy tego samego dnia.